مهاجرت به آخرین نسخه مایکروسافت سی.آر.ام
امروز که این پست را می‌نویسم آخرین نسخه مایکروسافت سی.آر.ام ورژن 365 است و برای مهاجرت به این نسخه و علی‌الخصوص از نسخه 2011 که اکثر مشتریان از این نسخه استفاده می‌کنند بهتر است برای مهاجرت به ورژن 365 این مقاله را مطالعه کنند.
مایکروسافت سی.آر.ام 365 دارای دو نسخه به شرح ذیل می‌باشد:
- Microsoft 365 Version 8
- Microsoft 365 Version 9
نظر شخصی
به نظر من مایکروسافت نسخه 365 ورژن 8 را در ادامه مسیر Upgrade شدن‌ها ایجاد کرده است. یعنی همانطور که از CRM 4 به 2011 و سپس به 2013 و ... سی.آر.ام ها ارتقاء یافتند و مهاجرت‌ها انجام شد در ادامه به 2016 و سپس با یک Update ساده به 365 رسیده و هنوز در حال Update شدن است و مایکروسافت برای آن ماهانه Patchها (Rollup) می‌دهد.
نهایتاً یک نسخه را برای مشتریانی که اکنون احساس نیاز به CRM را متوجه شده‌اند و قصد نصب برای اولین بار دارند آماده کرده و آن 365 ورژن 9 می‌باشد.
یکی از مهمترین دغدغه‌های مشتریان در مهاجرت چیست؟
رفتن مستقیم به آخرین نسخه که از نظر مشتری 365 ورژن 9 است، اما پیشنهاد من در صورتیکه از ورژن Customize شده استفاده می‌کنید در ذیل آمده است، ضمناً باید عرض کنم تفاوت چندانی در امکانات بین این دو ورژن وجود ندارد که به درد ما در ایران بخورد.
پیشنهاد من چیست و چرا؟
من به همه مشتریانم پیشنهاد می‌کنم که ابتدا به 365 ورژن 8 مهاجرت کنند و بعد از مدتی کوتاه، مثلاً یک یا دو ماه آنهم در صورتیکه تمایل داشتند به 365 ورژن 9 مهاجرت کنند.
چرا؟
قسمت مهم دلیل من از بیان این پیشنهاد که این هم کاملاً شخصی است به شرح ذیل می‌باشد:
اگر دقت کنید در Interface و شکل منوها بین CRM 2011 و 365 تفاوت زیادی ایجاد شده است و بزرگترین سردرگمی را در کاربران CRM پیش خواهد آورد، همچنین مسئله دوم قابلیت استفاده از چند فرم در نسخه 365 است که به محض مهاجرت به این نسخه با آن مواجه خواهید شد.
چه مشکلی پیش خواهد آورد؟
تمام فرم‌های نسخه 2011 به 365 ورژن 8 با نام Information منتقل خواهند شد و کلیه Javascriptهایی که برای آنها نوشته شده و فیلدهای جدیدی که به آن اضافه یا از آن کم شده بوده به این فرم ارث داده خواهند شد و در کنار آن فرم جدیدی همنام با همان نام موجودیت (Entity) ایجاد خواهد شد که هیچ ارتباطی با Customize شما ندارد و کاملاً مربوط به نسخه 365 است.
نکته
منظور از همنام با همان موجودیت این است که اگر رکورد Account را باز کرده‌اید یک فرم Information دارید و یک فرم Account یا اگر رکورد Contact را باز کرده‌اید یک فرم Information دارید و یک فرم Contact، لطفاً به تصویر زیر توجه کنید.
تصویر فرم‌های Account در سی آر ام
نتیجه‌گیری نهایی
بعد از مهاجرت به 365 ورژن 8 ابتدا تمام فرم‌های غیر Information را غیرفعال می‌کنم تا هم تمام Javascriptها و Customizeها وجود داشته باشند و کارکرد CRM شما بدون کوچکترین خطایی ادامه پیدا کرده و مختل نشود. سپس به مرور فرم‌های جدید را ویرایش کرده و بعد از انتقال فیلدهای جدید و Customizeها آنها را فعال کرده و به مرور کارکنان را با فرمت جدید آشنا خواهیم کرد.
پس از کامل شدن این مرحله و آشنایی کامل کارمندان با فرمت CRM 365 در صورت تمایل کارفرما به نسخه 9 با اطمینان خاطر مهاجرت خواهیم کرد.