یکی از کارآمدترین نرم‌افزارها برای سهولت در استفاده از مایکروسافت سی.آر.ام، نرم‌افزار ارتباط بین سیستم‌های تلفنی شبکه‌ای (VOIP) با CRM است. این نرم‌افزارها انواع مختلفی دارد که به نسبت درک برنامه‌نویس از نیاز مشتری نوشته شده‌اند. من دو نسخه از…
این آیکون برای سهولت در گردش کیس (پرونده) ایجاد شده است و برای این است که شما ابتدا در قسمت تنظیمات CRM که مسیر آنرا در ذیل ذکر خواهم کرد شرط گردش کیس (پرونده) را تعریف خواهید کرد و مشخص…
امروز که این پست را می‌نویسم آخرین نسخه مایکروسافت سی.آر.ام ورژن 365 است و برای مهاجرت به این نسخه و علی‌الخصوص از نسخه 2011 که اکثر مشتریان از این نسخه استفاده می‌کنند بهتر است برای مهاجرت به ورژن 365 این…
شرح مثال: فرض کنیم شرکت ما قصد دارد ایمیلی برای تشکر از خرید محصولاتمان برای مشتریان خود ارسال کند. این مثال دارای پنج بخش خواهد بود که به تفصیل هریک را شرح خواهم داد. ایجاد لیست بازاریابی (Marketing List) ایجاد…
سی.آر.ام قابلیت بسیار کارآمد و جالبی برای مدیران شرکت‌های دارد به نام Goal که در آن مدیر می‌تواند هدف‌هایی را برای یک واحد شرکت و یا یک شخص تعریف نماید و به کمک آن بسنجد که تا چه میزان به…
فارسی ساز یا Language pack در CRM چیست؟ ماهیت و از خصوصیات اصلی مایکروسافت سی.آر.ام چند زبان بودن (Multi Language) آن است، این به این معناست که مایکروسافت CRM را با هر زبانی که کاربر دوست دارد می‌تواند استفاده کند…
یکی از قسمت‌های بسیار پرکاربرد و ضروری در بالا بردن سرعت دسترسی به اطلاعات و دسته بندی اطلاعات در سی.آر.ام، استفاده از نماهای موجود (System View) و یا نمای شخصی (Personal View) می‌باشد.
در این قسمت می‌توانید جستجو با شروط پیچیده انجام دهید و Query ایجاد شده را برای استفاده‌های بعدی ذخیره کنید. برای رفتن به این قسمت به دو روش می‌توانید عمل کنید: در محیط فارسی بالا سمت چپ صفحه در نوار…
انواع قالب‌ها در سی آر ام قالب مقالات قالب قرارداد قالب پست الکترونیک امضاهای ایمیل
سرویس (Service) برای ثبت فعالیت خدماتی (Service Activity) نیاز است ابتدا سرویس‌ها در سیستم ثبت شوند. برای این منظور در قسمت تنظیمات سیستم فهرست سرویس‌ها را ثبت می‌نماییم.