هدف (Goal) در سی،آر،ام چیست؟

سی.آر.ام قابلیت بسیار کارآمد و جالبی برای مدیران شرکت‌های دارد به نام Goal که در آن مدیر می‌تواند هدف‌هایی را برای یک واحد شرکت و یا یک شخص تعریف نماید و به کمک آن بسنجد که تا چه میزان به هدف تعیین شده نزدیک شده و یا از آن عقب است.

مثال:

به عنوان مثال فرض کنیم قصد داریم در سه ماه دوم سال به میزان 100 میلیون تومان فروش داشته باشیم، پس می‌توانیم یک هدف (Goal) ایجاد کنیم و آنرا به فرصت (Opportunity) متصل نماییم و فیلد «درآمد احتمالی» (Estimated Revenue) را به عنوان فیلد سنجش میزان فروش قرار دهیم.

ضمناً در تنظیمات این هدف فرصت‌هایی که وضعیت «باز» (Open) دارند به عنوان درآمد احتمالی و آنهایی که وضعیت «برنده» (Won) دارند را به عنوان درآمد حاصل شده مشخص می‌نماییم. همچنین بازه زمانی هدف را از اول تیر ماه تا آخر شهریور ماه تعیین می‌کنیم.

به همین سادگی همه چیز تنظیم شد.

هر زمان که به این هدف مراجعه می‌کنید سیستم دو مقدار به شرح ذیل به شما نمایش می‌دهد:

• سقف درآمد (Target): هدف تعیین شده برای درآمد سه ماهه دوم که مقدار 100 میلیون تومان می‌باشد.
• میزان درآمد در حال پیشرفت (In Progress): میزان درآمدی که در حال پیشرفت است ولی هنوز محقق نشده است که همان فرصت‌های باز هستند که هنوز در حال پیشرفت هستند.
• درآمد حاصل شده (Actual): میزان فروش انجام شده و درآمد حاصل شده که فرصت‌هایی هستند که در این بازه زمانی برنده شده‌اند و فروش آنها انجام شده است.
• درصد پیشرفت (Percentage): میزان درصد پیشرفتی که تا رسیدن به سقف تعیین شده داشته‌ایم.

با کلیک بر روی لینک‌های In Progress یا Actual فهرست فرصت‌هایی که در محاسبه این مقدار شرکت داده شده‌اند نمایش داده می‌شود.

حالت‌هایی که هدف قابل تعریف است:

1. ریالی: مانند مثال بالا میزان مبلغ را تعیین می‌کنیم و سیستم از روی مبلغ درصد پیشرفت را مشخص می‌کند.
2. تعدادی: میزان درصد پیشرفت از روی تعداد رکوردهای مشخص می‌شود. به عنوان مثال تعداد تلفن‌هایی که در بازه زمانی تعیین شده با خارج از شرکت گرفته شده است. یا تعداد فرصت‌هایی که توسط یک کارشناس یا یک تیم ایجاد شده است یا تعداد کیس‌هایی که ایجاد شده است و غیره …