کاربرد آیکون Save & Route (ثبت و هدایت) در کیس چیست؟

این آیکون برای سهولت در گردش کیس (پرونده) ایجاد شده است و برای این است که شما ابتدا در قسمت تنظیمات CRM که مسیر آنرا در ذیل ذکر خواهم کرد شرط گردش کیس (پرونده) را تعریف خواهید کرد و مشخص می‌کنید که اگر چه فیلدهایی دارای چه مقادیری باشند کیس به چه شخص یا تیمی اختصاص یابد و یا اینکه کیس در کدام صف قرار گیرد.

مسیر تنظیمات مربوط به Save & Route

برای رفتن به قسمت تنظیمات قانون هدایت کیس (پرونده) از مسیر ذیل استفاده کنید:

Settings\Service Management\Routing Rule Sets

نحوه تعریف قانون جدید برای هدایت کیس

پس از رفتن به مسیر ذکر شده در بالا می‌توانید گزینه New را انتخاب کنید تا صفحه تصویر ذیل به شما نمایش داده شود.

پس از کلیک آیکون Save و ذخیره شدن مشخصات اولیه قسمت پایین صفحه با عنوان Rule Items فعال خواهد شد و آیکون + در کنار آن نمایش داده خواهد شد، با کلیک روی آیکون + می‌توانید شروط مورد نیاز برای این قانون را مانند تصویر ذیل تعریف کنید.

حال صفحه‌ای که تقریباً مشابه تعیین شرط برای جستجوی پیشرفته است به شما نمایش داده می‌شود و می‌توانید شروط خود را در آن تعریف کنید، و در پایین قسمت تعیین شروط می‌توانید مشخص کنید که کیس (پرونده) به چه شخص یا تیمی واگذار (Assign) شود و یا در چه صفی (Queue) قرار گیرد.

پس از تکمیل شدن شروط و مشخص شدن نوع هدایت هر شرط می‌بایست این قانون را به کمک آیکون Active بالای صفحه فعال کنید.

بعد از Active شدن قوانین وقتی هنگام ثبت کیس بجای آیکون Save از آیکون Save & Route استفاده کنید به محض ثبت شدن کیس سیستم قوانین فعال را کنترل می‌کند و هر قانونی که مقادیر فیلدهای کیس مشابه شروط آن قانون باشد را روی کیس اجرا خواهد کرد و کیس طبق تعریف آن قانون در صف تعیین شده قرار خواهد گرفت و یا به شخص یا تیم تعیین شده واگذار خواهد شد.